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Telegram中文群组:鹏华汪坤展望后市:互联网平台存反弹机会

admin2022-09-146

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  据Wind数据统计,汪坤目前在管基金总规模超270亿元,其中“固收+”代表作鹏华招华一年持有期混合基金的管理规模超百亿、持有人户数超百万。

  作为鹏华固收自主培养的基金经理之一,汪坤具有8年证券从业经验,现任混合资产投资部总经理助理。

  谈及今年上半年的运作环境,汪坤在中报中表示,上半年债券市场整体窄幅震荡。1月央行降息10BP,货币政策态度宽松,利率明显下行。春节后至3月上旬,社融和PMI 数据明显好转,地产“因城施策”放松政策频出,市场“宽信用”预期发酵,利率最高上行至2.85%。3月中旬到4月底,货币宽松预期发酵,而美联储3月开始加息,对国内货币政策形成一定掣肘,央行4月降准0.25%低于预期,利率先下后上。

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  5月资金持续宽松,市场修正基本面预期至悲观,利率下行破2.7%。6月以来,疫情整体进入收尾阶段,政策在防疫和“稳增长”中边际向后者倾斜,疫情防控边际放松,5月经济数据明显修复,下旬地产销量好转,利率明显调整。上半年权益市场大开大合,高景气的新能源和军工深跌反弹,此后维持强势;受俄乌冲突影响,能源股表现亮眼,TMT 板块表现低迷。

  展望下半年投资机会,汪坤表示,当前在较大就业压力下,防疫和稳增长结合依然是政策的重心,政策层面依然会有“托底作用”。债券方面,目前信用债的绝对和相对价值都缺乏安全边际,下半年城投和国企的信用风险有望继续维持在较低水平。

  权益方面,疫情得到控制后,经济逐步复苏,但复苏斜率可能不会特别陡峭,首先超配成长,其次疫后修复的消费;随着相关稳增长政策的密集发力,基建地产链等政策受益方向将会不断涌现出阶段性交易性机会,地产链里的家电、家具也有望随着地产销售改善而受益;伴随经济复苏的确认越发明朗,可能会催化大金融板块的短期交易性机会;在政策监管松动之下,前期严重超跌的港股特别是互联网平台存在反弹机会。

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