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皇冠开户平台(www.hg9988.vip)_中信証券:新东方在线“xian”(01797.HK)存回落(luo)风险 指「东方【fang】甄选」流量需时间证明稳定性(更正)

admin2022-06-218

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,新东方在【zai】线(01797.HK)    -8.020 (-32.080%)    沽空 $1.01亿; 比率 2.413%   今早(20日)股价「jia」急回逾两成,最新报19.32元,跌22.7%,市值193.34亿元,公司旗下「东『dong』方甄选‘xuan’」抖音直播间截至「zhi」今日上午录粉丝逾1,688万名。

中信証券昨(19日)发表报告表示,新东方在线旗下「东方甄选」直播间近期迎来流(liu)量爆发,6月16日直播间单日GMV超6,300万人民币,粉丝数超1,200万{wan}人 ren[。展望后续,该行认为「东方甄选」在平台流量扶持下有望延续势能,结合其粉丝特点和公司营运能力(内容、团队(dui)、供应链等),「东方甄选」营运具备《bei》持续性,长期有望站稳抖音平台头部直 zhi[播间 jian[。

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该行指,新东方在线短期因业(ye)务出现拐点,股价自底部上涨较多,存在回落风险;公司业务拐点 dian[初显,需要时间以证明稳定性;当前公司市场关注度『du』极高,需要关注日 ri[GMV波动对短期股价影响。但基于当(dang)前流量情况,中性假设下东方甄选2023财年至2024财年GMV有望达到37亿、73亿元人民币,参照可比MCN(多频道联播网)公司星估值(对应 ying[2023年预测市盈率16倍)等,考虑到公司现阶段GMV、粉丝数高速增长期刚刚启动,同时商业模式更优、竞争壁垒更强,有望享受更高的(de)估值溢 yi[价,该【gai】行认为常态化下可以给予东方甄选预‘yu’测市盈率30倍,对应2024财年悲观、中性及“ji”乐观预期下的目标市值各为174亿、258亿及425亿港元。

此外,对于【yu】新东「dong」方在线教育业务,考虑〖lv〗到对利润拖累较大的K9和学『xue』前业务已调整完成,以及考研市场的需求快速增“zeng”长,新东方在线作为行业头部玩家有望受益,综合悲观和中性假设,给予新东「dong」方在线目标市值203亿至287亿港元。

根据中性假设,中信証券预计新东方在线于2022年收入「ru」按年跌33.8%至9.39亿人民币(bi),料2022年净亏损6.24亿人民币,料新东方在线于(yu)2023年收入按年升88.4%至17.7亿人民币、估2023年录归母净利润4.26亿人民币。该行估计新东方在线于2024年收入按年升79.4%至31.74亿人民币、估2024年录归母净利润8.13亿人民〖min〗币,按年升90.9%。(wl/da)


(新闻:2022-06-20 12:00:19 中信証券:新东方在线(01797.HK) 存回落风险 指「东{dong}方甄选」流量需‘xu’时间证 zheng[明稳【wen】定性)(港股报价延迟最少十五分【fen】钟。沽空资料【liao】截至 2022-06-20 16:25。)

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